Aleksandr Ivanov - et menneske i grænseland

36-årige Aleksandr Ivanov har russiske rødder, men Estland er hans hjem. Han er vokset op i byen Sillamäe, 25 km fra den nordøstlige grænse til Rusland, og i Sankt Petersborg bor hans russiske venner - fanget i et brutalt autokrati. Hvis krigen åbner sig mod et NATO-land, så er Aleksandr i Estlands militærreserve - og i et absurd mareridt vil en genforening med vennerne kunne finde sted på slagmarken. Aleksandr vil dog hellere drømme sig ind i musikken.